折叠、双内折、卷轴……一直以方正平直形象示人的液晶屏，正进入前所未有的柔性时刻，并将迅速镶嵌进我们的未来生活。

2023 年 5 月 9 日，广州，2023 世界超高清视频产业发展大会。京东方（000725.SZ）、TCL 华星（000100.SZ）、维信诺（002387.SZ）等液晶面板制造企业，要么发布 OLED 新工艺，要么推出 OLED 新产品，要么展示 OLED 新应用，而这些新产品无一例外都属于柔性液晶屏之列，“柔性风潮”正席卷而来。

我们目前广泛使用的电视机、笔记本、手机等屏幕，都是采用的 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）技术。而 OLED（Organic Light-Emitting Diode），又称为有机电激光显示、有机发光半导体（Organic Electroluminescence Display）。与 LCD 相比，这一次众厂商推出的 OLED 技术具有功耗低、响应速度快、视角宽、分辨率高等优点。

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如果这样比较，还不足以将 OLED 与 LCD 完全区分开来，那么能够实现软屏这一点，则是 OLED 技术对于 LCD 技术的降维打击。其工艺秘诀在于，LCD 是在玻璃基板上作业，而 OLED 可以在塑料、树脂等柔性衬底材料上进行生产，从而可以让屏幕呈现出或折叠或卷轴等柔性姿态。

4 月 27 日，韩国显示产业协会发布 2022 年全球显示产业主要统计数据，在 LCD 领域，中国企业的市场占有率高达 55.5%，而韩国企业只占 13.5%；但在 OLED（柔屏）领域，中国企业的市场占有率为 17.9%，韩国为 81.3%，绝对占优。

这份统计数据还表明，从全球范围看，OLED 占整体显示市场的比重，由 2021 年的 27.3% 升至 2022 年的 34.3%，一个比较明显的趋势——未来显示领域的争夺将以柔屏 OLED 为主。

或者换一种说法，不管在智能手机、平板电脑、电动汽车中控板等中小尺寸电子产品上，还是在电视机、智慧大屏、会议白板等大尺寸电子产品上，我们印象中的面板制造企业，正把应用创新日益延伸为“场景化显示解决方案提供商”。 在全球显示市场上，由韩国和中国的产业巨头所主导的“柔性时刻”正在到来。

早在 1877 年，德国物理学家奥托·雷曼（Otto Lehmann）运用偏光显微镜，首次观察到了液晶化现象。但此后，直到近 100 年后的 20 世纪 60 年代，伴随材料科学和材料加工技术的进一步发展，以及新型显示模式和驱动技术的开发，液晶显示技术才获得了快速发展。

美国无线电公司（Radio Corporation of America，RCA）1968 年便将这项技术应用于电视机，但后来阴差阳错没能坚持下去。真正将液晶显示技术实现产业化发展的，是日本的夏普。从 1991 年到 1996 年，全球至少有 25 家大批量液晶面板生产线建成，其中有 21 条建在日本。

随后，韩国企业三星和 LG 在 1998 年亚洲金融风暴期间逆势杀入，以凌厉的搏杀风格开启了液晶面板行业逆周期投资的先河。2008 年全球金融风暴前后，中国企业京东方、TCL 华星等以同样的逻辑进入这一产业。

时至今日，在国产领域，TCL 华星拥有 9 条面板生产线、5 大模组基地，投资金额超过 2600 亿元。京东方在其前 11 条液晶面板生产线上的总投资金额就已经超过 3000 亿元。到 2021 年 5 月，京东方已坐拥 16 条生产线，其投资金额可想而知。

在高科技、重资产、长周期的液晶面板行业，巨额投入意味着巨量产出。韩国显示产业协会的统计数据显示，截至 2022 年，中国企业在全球显示市场的占有率达 42.5%，韩国企业占 36.9%。

出版于 2021 年、讲述 TCL 创业 40 周年的企业传记《万物生生》中，TCL 就已经提出了以印刷 OLED/QLED 为主要抓手的技术领先发展战略。京东方也有类似明确方向。

两年后的市场数据验证了当初的判断——中国企业在 OLED 市场上的追击速度正在加快，中国企业在中小型 OLED 市场上的占有率 2017 年仅为 1.5%，到 2022 年为 17.9%。

OLED 柔屏技术由美国工程院院士、美籍华人邓青云发明，他早在 1986 年就提出了双层异质结有机太阳电池的重要新概念，并于次年提出采用给受体异质结结构作为发光器件活性层，在柯达公司率先实现了高效、低工作电压、结构简单的有机电致发光器件（OLED）。

从 LCD 到 OLED，对液晶面板行业而言，是一次由硬变软的剧烈变革。与形态变化同步发生的，是一系列的性能优化：更低的功耗、更快的响应速度、更宽的视角、更高的分辨率、更轻的重量。

更低的功耗：OLED 不需要背光源，这恰恰是 LCD 中较为耗能的一部分，OLED 因此更为节能。目前来说，同样规格的 OLED 模块，比 LCD 模块可节能三分之一，即柔屏更节能。

更快的响应速度：OLED 的响应时间可达微秒级，从而能够更好地呈现运动图像。相关数据显示，OLED 的响应速度是 LCD 响应速度的 1000 倍左右。

更宽的视角：由于 OLED 是主动发光的，所以更大视角范围内的画面不会失真，其上下左右的视角宽度超过 170 度。

更高的分辨率：OLED 的发光层可以吸纳 26 万真彩色，高分辨率、高清晰度。

更轻的重量：OLED 的质量较小，能够适应较大的加速度、振动等比较恶劣的环境。

这些特性，决定了 OLED 的应用范围更加宽广。商业领域的 POS 机、复印机、ATM 机、商务屏、广告屏等，电子产品领域的智能手机、笔记本、显示屏、电视、平板、数码相机等，交通领域的轮船、飞机仪表、GPS、可视电话、车载显示屏等，工业医疗领域的触控屏、监控屏、显示屏等，由此有了更多更优选项。

OLED 的技术难点在于发光材料。华睿光电开发不同发光材料的过程很有代表性。研发人员通过两三年的艰苦努力，陆续开发出三种性能颇佳并具有自主知识产权的材料，其中绿光主体（一种对显示材料功能的分类）和红光客体的寿命，都比市场上已有的 OLED 材料长。

蓝光材料是发光材料里最难攻克的基础色光，光子能量最高，要激发它需要的能量和驱动电压都比较大，对材料的要求也最高。最终，华睿光电的研发人员把蓝光的外量子效率做到了可量产水平，填补了行业空白，率先实现了红绿量子点材料从实验室向产业化的跨越。

作为全球范围内的两大液晶面板巨头，韩国企业三星和 LG 已在有计划地退出 LCD 领域，转而将全部注意力投注于 OLED 领域。

2023 年 4 月，三星宣布将在韩国忠清南道牙山投资 4.1 万亿韩元，建设世界上第一个 IT 用第 8.6 代 OLED 显示屏生产厂。通过此次投资，三星将原先的 IT 用 OLED 玻璃基板从 6 代级（1.5 米 × 1.8 米）大幅扩大到 8.6 代级（2.25 米 × 2.6 米），产量和切割效率将大幅提升。

市场调查企业 Omdia 的数据显示，三星显示 2022 年在中小型 OLED 市场的占有率为 56%，遥遥领先于中国代表企业京东方，其占有率为 12%。

与此同时，韩国已将显示技术上升为国家战略。韩国国会 3 月 30 日通过《税收特例管制法》。根据该法案，半导体、二次电池、显示技术等被明确列为韩国国家战略技术，相关中小企业的投资抵免率由目前的 16% 提高到 25%，中型骨干企业和大企业由 8% 提高到 15%。

中国企业也正在这一领域发力。2023 世界超高清视频产业发展大会上，维信诺发布了拥有自主知识产权的无金属掩膜版 RGB 自对位像素化技术（VIP 技术），由于不需用精密金属掩膜版，OLED 产线可提高排产的适应性。TCL 华星也展示了 65 英寸 8K 印刷 OLED 显示器、14 英寸超轻薄柔性 OLED 中尺寸显示屏，正实现从“效率领先—产品领先—技术领先—生态领先”的跨越。

行业研究机构群智咨询预计，2023 年国产 OLED 智能手机面板出货量将超 2.2 亿片，同比增长近 40%；中国大陆面板厂在全球智能手机 OLED 面板市场的份额今年有望达 38%，同比有望上升近 10 个百分点。

不过，总体而言，柔性应用的角逐目前集中于手机等中小尺寸电子产品，而中大尺寸电子产品的柔性角逐才刚刚拉开帷幕，行业分析人士认为，OLED 的成本较高是难点所在。

直观来看，这是全球显示巨头之间的竞逐，究其本质，是供应链与供应链、生态圈与生态圈之间的竞逐。

三星已经在这一领域建立了极高的技术壁垒和优先市场壁垒。技术方面，三星不单单做 OLED 显示屏，还收购了很多做 OLED 工艺的关键设备厂商。而且三星在 OLED 方面积累了很多专利和技术，对于后来者，这些都是需要克服的技术壁垒。

在市场壁垒方面，三星也有先发优势。客户要导入新的供应商，一般需要两到三年。2017 年 2018 年前后，三星独供苹果的 OLED 屏。由于苹果不想受制于三星，所以和 LG 签订了一个长期合同，约定两年后开始使用 LG 的 OLED 产品。LG 的工厂那时已经投产，但性能、质量、产量达不到苹果的要求。LG 承诺，两年后一定达到要求。结果过了两年，产品仍未完全达到苹果的交付要求，后续才逐步满足其要求。可见 OLED 的门槛有多高。

况且，液晶面板还是一个强周期行业，平均每约 3-4 年，整个产业便会经历一轮完整的上行下行周期。

纵观显示技术的发展历程，这个赛道没有常胜将军。即便是今天拥有巨大份额的三星和 LG，我们也无法预测未来谁将一马当先，但在新一代颠覆性技术出现之前，我们可以确定的一点是，OLED 未来柔屏的胜出者必定具备“极致性价比”——更低的成本、更大的产能、更高的效率。